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　　中美经贸磋商首次会议移师伦敦，美方财政、商务、贸易三巨头罕见联手出击，释放组合拳信号——从技术管制松绑到关税调整，妥协空间正在打开。

　　特朗普与马斯克世纪决裂，从白宫座上宾到公开决裂，马斯克因电动汽车政策与特朗普彻底翻脸。

　　本周，香港创新药狂飙。ASCO大会上中国研究数量激增，揭示创新药赛道正从科学发现转向工程学竞赛。ADC与双抗领域的技术排列组合，让中国企业以速度与数量碾压对手。

　　周五晚，特朗普发文称，他的三名内阁官员将于下周一在伦敦与中国代表会面，讨论贸易协议。美方将由财政部长贝森特、商务部长卢特尼克和贸易代表格里尔出席。

　　应英国政府邀请，中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于6月8日至13日访问英国。其间，将与美方举行中美经贸磋商机制首次会议。

　　第一，会谈地点在伦敦（第三方国家）=“保持距离、留有余地”。选择在英国而非北京或华盛顿，说明双方都还未准备在主场公开展示意愿。但愿意“第三地对话”，这本身是降温信号。

　　· 商务部长卢特尼克：他未参与第一次会谈，这次出现可能意味着技术管制议题将被摆上桌面；

　　· 贸易代表格里尔：主管WTO规则与双边协定，说明具体贸易结构也在谈判范围内。

　　第三，美方或有一定的让步，让步应该会体现在下周的会谈上。中方本周能接电话，一定是换取了特朗普某些方面让步为前提（特朗普私下可能会有一些承诺）；美国商务部长卢特尼克参与此次会谈，表明特朗普愿意重新考虑某些对中国的技术限制。

　　第四，市场可以期待的部分成果：放松部分技术限制，降低关税，延长90天关税暂停期限。

　　第五，需要关注会谈后是“联合声明”，还是各自发布声明，前者被视为好消息。此外，“positive progress（积极进展）”、“constructive（富有建设性）”这类关键词，将决定市场反应的强弱。

　　不过，与第一次会谈相比，这次少了一些达成协议的紧迫性。上一次会谈的背景是双方关税几乎达到了不再做生意的水平，且美国资产正遭遇抛售，当时传出一丁点坏消息都会引发市场溃败。

　　市场在任何时候都会追着贸易协议的胡萝卜——如果中美下周会谈结果如预期温和落地——哪怕只是宣布继续沟通、暂停部分限制、延长关税谈判窗口，市场情绪还会再上一个台阶。

　　这两天，没人能想到，美国总统与全球最富有的男人的“蜜月期”会以如此戏剧性的方式上演180大度反转。

　　据央视新闻，当地时间6月7日，美国总统特朗普表示，已无意愿修复自己与马斯克的关系，“我认为这段关系已经结束了。”，他还警告马斯克若资助将面临“严重后果”。

　　两个月前，马斯克还是白宫最耀眼的常客：在林肯卧室过夜、作为总统首席经济顾问，在国策制定上大权独揽。但蜜月期几乎不存在——马斯克“快手快脚、破坏旧格局”的行事风格成了绊脚石，他与白宫高层龃龉不断。

　　从主导削减联邦开支到裁撤官僚机构，再到试图调整NASA高层，马斯克很快惹怒了他与政府高级官员乃至总统的关系。

　　也有媒体表示特朗普与马斯克的矛盾起因种种与特朗普撤销电动汽车“强制令”事件也有密不可分的关系。

　　据央视新闻报道，6月5日，特朗普谈及马斯克，称不知道还能不能与其保持良好的关系。特朗普当天表示，对马斯克“非常失望”。特朗普称，马斯克对特朗普政府撤销电动汽车“强制令”感到很不高兴。特朗普当天还表示，马斯克了解“宏大而美丽”法案的内部运作，且对此毫无异议，直到发现要撤销电动汽车“强制令”才意识到问题。

　　在特朗普发表对马斯克的评价后，马斯克迅速在社交媒体上回应并反驳称，“大错特错，这项法案一次也没有给我看过，而且是在深夜迅速通过的！”

　　这项“强制令”原本要求汽车制造商到2032年将电动汽车在轻型汽车中的产量占比提升至30%-56%，并逐步收紧尾气排放标准，以推动美国汽车行业向清洁能源转型。

　　特朗普在就职演讲中批评拜登的政策“不公平地限制了消费者的选择”，并宣布将取消7500美元的电动汽车税收抵免，冻结用于充电站建设的政府资金，同时放宽燃油车排放标准。他强调，此举旨在“重振美国传统汽车工业”，并降低能源价格，以应对通货膨胀危机。

　　特朗普声称，马斯克几个月前就知道特朗普会撤销电动汽车“强制令”。此外，特朗普还对马斯克发出威胁，他表示，在数十亿美元的预算中，最简单的省钱方法就是终止马斯克的政府补贴和合同。6月5日，特斯拉股价单日暴跌14%，市值蒸发超1500亿美元，创下该公司自2010年上市以来最大单日跌幅。

　　如今，特朗普在Truth Social上呼吁公众审查马斯克的政府合同，可能危及其商业帝国。与此同时，共和党人担心这位世界首富如何利用其雄厚资金进行报复，尤其是在他考虑推出第三政党的情况下。

　　参议员Ted Cruz在周五的播客中感叹：我感觉像是痛苦离婚中的孩子，只想说：我真希望爸爸妈妈别再吵了。白宫盟友承认：有希望实现和解，但关系永远不会和从前一样了。

　　本周，ASCO结束了，但是创新药板块并没有破位下杀，走势依然呈现高位震荡的态势，且港股的创新药走势要整体强于A股创新药。

　　上周末价值线%，同期上证、创业板、恒指、恒科分别上涨1.13%、2.32%、2.16%、2.25%。

　　港股创新药50ETF此前已经连续四个月上涨，创新药这轮行情走到现在，可以说彻底火了。

　　10年前，ASCO上仅有一项来自中国的口头报告，即中山六院汪建平教授主导的FOWARC研究。而备受国际市场关注的Late-Breaking Abstract（最新突破性摘要）项目更是为0。

　　10年后的今天，共有73项中国研究以口头报告形式亮相2025 ASCO，数量创下历史新高。重磅的Late-Breaking Abstract也有11项中国研究入选。

　　有行业内资深研究人士认为，因是现在创新药出大药的领域已经不是从0到1科学，不是那种原创性的理论开创，而变成了像搭积木的工程学。

　　特别是像ADC和双抗这两个领域，技术路径都是很多年前的了，剩下的事就是把这些靶点都拿这个技术试一遍，就像玩排列组合一样，玩这种东西全球没有哪个国家能有中国厉害，所以中国医药企业就在这两个领域领先了。

　　任何一个学科只要从科学发现变成了工程学，这个学科对应的产业就会被中国企业主导，这一点在曾经的光伏、锂电等无数产业验证，而这个过程正在创新药产业中发生。在这个阶段，中国企业的优势，主要体现在两点：一是速度快，二是数量多。

　　回到二级市场，最近股价长得好的创新药公司不外乎两个特征：1、新药推进较快且新药有亮眼数据公布（信达生物），2有大额BD（三生制药）或者有大额BD的预期（石药）。

　　也可以这么说，创新药公司的估值跃迁幅度最大的部分就来自于临床数据的发布和商业化的超预期与否。

　　比如说信达生物的IBI343和IBI363公布亮眼数据之后，摩通最新研究报告估算IBI363的中国销售额可达25亿元，美国销售额或接近10亿美元，IBI343中国销售额预测达到15亿元，美国销售额可能达2.5亿美元。

　　香港创新药大热之后，谁会继续大热，谁会长得更持久？有没有新的黑马跑出来？

　　具体来看，港股创新药方面，继续关注信达生物、石药集团、再鼎医药等；A股方面，可积极关注神州细胞、诺诚健华、泽璟制药等。

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